聚焦蓝海|跨境电商最后一片蓝海?揭开拉美神秘面纱!

Shoptop· 2022年07月16日

一文解读跨境卖家布局拉美所要了解的市场潜力、电商平台、用户画像、热卖品类(干货收藏)

跨境圈里一直流传着一句话,“拉美或许是跨境电商最后一片蓝海”。

这个占有地球13%陆地面积的大陆,究竟有什么魅力?从资本的动向中我们可以窥知一二。

2019年,孙正义创建了50亿美元规模的软银拉美基金,并以平均每月一家的投资速度,向拉美的创业者们抛出橄榄枝。此消息一出,点燃了一波拉美市场“淘金热”。

在拉美市场开疆拓土三年之后,2021年9月14日,软银宣布推出拉丁美洲基金II。

基金的初始规模为30亿美元。该基金计划重点关注电子商务、数字金融服务、医疗保健、教育、区块链和企业软件等。

“拉丁美洲是世界上最重要的经济地区之一,拉美发生了如此多的创新和颠覆,我相信那里的商机从未如此强大。拉丁美洲是软银集团战略的关键部分。”孙正义向外界传达软银对拉美市场的信心。

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拉美电商市场前景如何?
  • 市场潜力巨大

拉美地区包括了33个国家,人口6.5亿,信奉的宗教主要是天主教。

新冠疫情的意外爆发迅速影响了拉丁美洲的电子商务。许多消费者被限制在家中无法外出,逐渐接受并习惯了零接触的线上购物。尽管该地区的电子商务渗透仍低于其他新兴地区,但预计拉丁美洲的在线零售额到 2025 年将达到 1600 亿美元。

拉美电商市场的发展和中国相比像一个蹒跚学步的婴儿,未来还有很大增长空间。

  • 人口红利

拉美总人口6.5亿,网络覆盖率高达56%,网购人数超2.67亿,预计到 2025 年这一数字将增长 20% 以上。

  • 电商发展增速快

在2022新发布的全球电商销售额年均增长率排名中,拉美国家占三名。

上图为Statista统计的全球2022至2025零售电子商务销售额CAGR( 复合年均增长率),巴西位居世界第一,阿根廷第二,墨西哥位居第七。

巴西和墨西哥是拉美市场上两颗耀眼的明珠,分别占据拉美电子商务市场的 31% 和 28%,这两个国家也是中国跨境卖家首选的入驻站点。

此外,阿根廷、秘鲁和哥伦比亚等其他经济体也在快速增长中,我们将对这些潜力市场长期关注。

  • 竞争较小

拉美地区发展中国家较多,纵观拉美主流电商平台,可供消费者选择的品牌较少。可供选择的价格层次也不够多。物美价廉的中国制造为拉美消费者带来了高性价比的购物体验,市场竞争较小。

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拉美主流电商平台介绍

1、Mercadolibre美客多

图源Americas Market Intelligence

Mercado libre是拉丁美洲最大的电子商务平台。目前其电商业务范围已覆盖巴西、阿根廷、墨西哥、智利、哥伦比亚等18个拉丁美洲国家。 

2019年7月正式建立中国招商运营团队,致力于通过本地化方案解决中国卖家的问题,为国际卖家远销拉美提供了无限商机。

美客多目前面向中国卖家开放四个站点,墨西哥,智利,巴西,哥伦比亚。

平台优势:

 1.加入跨境贸易CBT计划,一个账号,运营多个站点;

 2.语言无障碍:英文后台,产品listing及客服问题平台自转换成当地语言(葡语/西语),消除语言壁垒,提升客户体验;

 3.多物流模式:

 海外仓:墨西哥、智利

自发货:墨西哥、智利、巴西、哥伦比亚

 4.灵活收付款:支持用户本地货币及常用结算方式付款,卖家美元结算。

2、Linio

为Linio官网

Linio是拉美最大的B2C平台,隶属于拉美地区最大零售商Falabella集团,也是拉美地区发展最快的电子商务公司之一。目前主要开通了四个国家的零售业务,包括墨西哥,哥伦比亚,秘鲁,智利,覆盖客户总数约3亿。

3、Americanas S.A

图为Americanas S.A官网
巴西B2W是巴西最大的综合电商集团之一,巴西B2W公司旗下的Lojas Americanas是巴西传统老牌零售店,Americanas S.A由B2W与Lojas Americanas合并而来,成为巴西地区的超级电商大腕。
布局拉美,大平台不是唯一选择。平台+独立站多渠道布局模式正在成为国内卖家出海新趋势。
根据报告数据显示,到2025年,全球去中心化的市场规模将达到5579亿美元,与2020年相比复合年增长率将达到28.8%,同时东南亚及拉美市场因为缺乏中心化电商巨头,独立站业务有望维持高速增长,未来3到5年将会贡献电商增量的30%~60%。
作为专业的跨境电商SaaS建站服务商,Shoptop为客户提供“建站 + 营销”一体化的跨境全链闭环服务,涵盖网站搭建、品牌营销、运营指导、支付成单等出海一站式 SaaS 建站解决方案,助推中国品牌成功出海。
03
拉美消费者钟爱的社交媒体

根据Insider Intelligence 2022 年的一项研究,拉丁美洲约有 4 亿活跃的社交媒体用户,共占总人口的 82%

 

据eMarketer发布的《Latin America Social Network Users 2022》统计,拉美地区社交媒体市场占有率前五名为FB、INS、TikTok、Twitter、Snapchat。

Facebook 仍然是拉美地区用户的最爱,但随着 TikTok 和 Instagram 等平台越来越受欢迎,它的增长已经放缓。

现在拉丁美洲有超过 1 亿人使用 TikTok,而 Instagram 将成为该地区增长第二快的平台。

 

TikTok 在拉丁美洲的增长轨迹令人瞩目。作为该地区第三大社交网络,到今年年底,TikTok 的拉丁美洲用户将几乎是 Twitter 的两倍,是 Snapchat 的 3.5 倍。

毫无疑问,社交媒体在拉丁美洲是一种非常有效的数字营销策略。

拉美的数字消费者往往是年轻、富裕和时尚的,并且通过社交媒体紧密连接。社媒营销将比电子邮件营销带来更多的投资回报。

从营销层面来讲,定向广告适合普通拉美消费者,用户体验和网站导航至关重要。

新入场的跨境玩家不妨通过布局社媒来打响品牌知名度,从而增加销售额。

04
拉美在线消费者用户画像

图源Americas Market Intelligence

  • 消费能力:

以美客多为例,客户接受的客单价在拉美地区而言相对较高,但拉美整体消费水平略低于北美

  • 支付方式:

消费者更青睐移动支付。72.9% 的拉丁美洲受访者选择使用网上银行服务,而只有 33.9% 的人选择使用面对面服务。

  • 购买渠道习惯:

从买家的操作习惯来看,手机客户端仍然是最普遍的购买方式;80%的用户通过智能手机搜索、比较和购买他们所需的产品。拉丁美洲的平均在线买家倾向于使用 Android 而非 iOS ,幅度约为 80%。

  • 购物高峰:

每月月中月末(发工资后)、节日前及平台大促前后为购物高峰期;周末较少网购。

最活跃的购买时段:当地时间中午12点-下午2点

  • 流行趋势:

服饰风格偏好趋近美国消费者,可参考名人、Instagram网红穿搭。

  • 消费偏好:

拉丁美洲人更喜欢健康食品:拉丁美洲人将营养视为预防疾病的一种方式,并且更加关注食品卫生。

拉丁美洲消费者优先考虑环境保护拉美将那些尊重和爱护环境(例如减少塑料和水的消耗)的消费者称为“Eco Actives”。

Kantar最新的Who Cares, Who Does报告(2021 年)显示,Eco Actives 代表该地区大众消费品行业的 120 亿美元到 2023 年,Eco Actives 将占拉丁美洲人口的 43%。

此外,还有一群拉丁美洲消费者,即“生态考虑者 Eco Considerers”,他们确实采取行动保护环境。目前,在墨西哥、哥斯达黎加和智利等国家,与那些仍未做出环保购买决定的消费者相比, Eco Actives 和 Eco Considerers 占消费者的 50% 以上。

卖家采用的营销策略应该考虑到这一点,用绿色营销来赢得拉美消费者的心

这些消费者态度可以转化为强有力的广告信息,即突出品牌的可持续发展理念和承诺。

 

图源Natura & Co官网

Natura & Co是一个通过贯彻绿色理念得到拉美消费者追捧的化妆品集团。

旗下拥有有我们熟知的Aesop(伊索)、Avon(雅芳)、Natura(自然) 和 The Body Shop(美体小铺)四个子品牌。

图源Natura & Co官网

品牌官网展示了集团实现的温室气体排放量、投资与社会事业的数额、用再生塑料包装代替原生塑料的吨数、以及在两性平等中所做出的贡献等等。

这些数据很符合当下拉美地区乃至全球主流的消费价值观,非常有益于企业形象的打造。消费者在购买时会优先考虑环境友好和可持续发展的品牌。

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拉美热卖品类

据Statista对拉美电商用户的购买趋势调研显示,拉美消费者最钟爱的五大品类有电子&媒体、时尚、玩具,爱好和DIY、家具电器、食物&个人护理。

 

举两个热门品类浅析拉美地区热门产品:

 

  • 电子类产品:

智能手机、电脑、智能穿戴设备在拉美非常受欢迎。其中可穿戴设备特指可穿戴设备是帮助用户跟踪他们的血糖水平、血压、活动水平、睡眠模式和心率等功能的设备。

 

消费电子类基本可以分为高客单价以及低客单价两种,低客单价市场竞争比较激烈。要想做高客单价的电子品类,可以做品牌有授权的卖家,或者自主品牌卖家。
  • 时尚类产品:

 

 

在拉美,服装类的热销产品分为基础款和设计款。拉美买家通常喜欢购买基础款的长、短袖T恤,实用性很强,作为内搭来穿。
另外,卫衣和运动衫买家也更倾向于基础款,追求舒适度,颜色饱和度偏低。
而女性的连衣裙则更青睐设计款,跨境卖家可在社媒上了解当季热门元素。
06
拉美跨境支付方式
1、支付方式选择
  • dLocal

 

 

dLocal是专业提供拉丁美洲和其他亚太、中东和非洲新兴市场国家的大规模在线支付的全方位平台。

dLocal通过在每个国家/地区作为商户的本地记录商户,使线上企业可以轻松地拓展23亿新兴发展国家的线上消费者。

  • ebanx

     

 

EBANX是一家金融服务公司,在跨境电子商务交易流程中提供端到端支付解决方案,主要为在拉丁美洲市场的卖家服务。 
EBANX已帮助500多家商家扩展到拉丁美洲,超过4000万拉丁美洲人获得了全球服务和产品。

 

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